【宏觀熱點】

1、國務院新聞辦周四舉行2017年上半年進出口情況發布會，海關總署新聞發言人黃頌平在會 上介紹，據海關統計，2017年上半年，我國貨物貿易進出口總值13.14萬億元人民幣，比2016年同期增長19.6%。其中，出口7.21萬億元，增 長15%；進口5.93萬億元，增長25.7%；貿易順差1.28萬億元，收窄17.7%。

2、臨大規模中期借貸便利（MLF）到期，央行周四進行了超量續作。7月13日，央行開展MLF操作3600億元，無逆回購操作，期限均為1年，操作利率為3.2%。當日有600億元逆回購和1795億元MLF到期。?

3、7月13日，國家工商總局發布的數據顯示，2017年上半年，第二產業新登記企業51.5萬戶，同比增長33.5%。其中，制造業保持良好發展勢頭，同比增長18.4%，高于新登記企業同比增長11.1%的增速。

4、基于海關數據的計算結果顯示，中國6月進口原油3,569萬噸，或868萬桶/日，較上年同期增長16.6%，再度成為當月全球最大石油買家。基于美國每周數據計算得出，美國6月日均進口原油794萬桶。

5、7月12日，國家能源局發布6月份全社會用電量數據。6月份，全社會用電量5244億千 瓦時，同比增長6.5%。分產業看，第一產業用電量120億千瓦時，同比增長11.0%；第二產業用電量3823億千瓦時，增長5.4%；第三產業用電量 702億千瓦時，增長11.1%；城鄉居民生活用電量600億千瓦時，增長7.4%。

6、中金公司最新發布的研報稱，雖然貨幣條件仍然總體趨緊，但對比5月的明顯收緊，6月金融條件呈現環比企穩跡象。預計下半年貨幣政策立場將相比4-5月時有所“寬松”。

【產業信息】

1、據海關總署統計，2017年6月份中國出口鋼材681萬噸，較上月減少17萬噸，同比減 少413萬噸，下降37.8%；進口鋼材113萬噸，較上月增加2萬噸，同比減少1萬噸， 下降0.9%；1-6月累計出口鋼材4099萬噸，同比下降28%；累計進口鋼材680萬噸，同比增長5.3%。

2、2017年以來，沙鋼交出的“成績單”也很亮眼。1月~5月份，沙鋼煉鐵產量達1249萬噸、煉鋼產量達1468萬噸、軋材產量達1439萬噸，實現銷售收入927億元、利潤47.39億元。

3、7月12日，山西焦煤集團在官網發布了集團公司2016年度財務等重大信息，至此，山西 省七大煤炭集團全部公布了2016年財務信息。在煤炭行情回暖的2016年，山西七大煤企全部凈利潤虧損。統計顯示，2016年，山西七大煤企合計實現營 業收入9365.04億元，凈利潤虧損34.6億元，相較于2015年的55.85億虧損，減虧逾20億元。

4、花旗：將2017年第四季度動力煤價格預期從71美元/噸下調至68美元/噸；預計澳大利亞焦煤價格在2019/2020年前可能跌至105美元/噸；而澳大利亞紐卡斯爾港動力煤價格在2019/2020年前可能跌至60美元/噸。

5、鞍鋼股份預計2017年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤約人民幣18.23億元，同比增長507.67%。上年同期為盈利人民幣3億元。

【盤面匯總】

13日，道瓊斯指數收漲20.95點，報21553.09點，漲幅0.10%；

標普收漲4.58點，報2447.83點，漲幅0.19%；

納斯達克收漲13.27點，報6274.44點，漲幅0.21%；

紐約COMEX黃金收跌1.80美元，跌幅0.2%，報1217.30元/盎司

美國WTI原油收漲0.59美元，漲幅1.30%，報46.08美元/桶

美元指數與昨日持平，收95.78；

倫銅收跌39.00，跌幅0.66%，收5864.50

【期市分析】

7月13日，1710低開3580，漲勢再度增強，最高3660，最低3560，收3657，漲75，漲幅2.09%。成交量略增，總持倉量增 12.3萬手，前20名主力多頭大幅增倉，永安持倉增多減空。日K收長陽線，多數指標偏強。14日前期夜盤，期螺10開3658，盤間沖高回落，最高 3658，最低3568，收3590，跌17跌幅0.47%。現貨續漲，連日快速上漲，終端對高位接受度下降，部分商家率先松動出貨，但庫存繼續下降。期 螺寬幅震蕩，短期有繼續下跌空間，關注3570、3500支撐。

【每周庫存】

每周一更新

【鋼市動態】

●礦石：13 日鐵礦石實貨偏強。13日普氏指數跌0.5美金，現62％普氏指數為65.6美金。鐵礦期貨收盤：礦石09收491漲0漲幅0.00%，最高494最低 481，盤間探底回升，日K線收十字星，料短期窄幅偏強。連鐵重啟洗盤模式，但趨勢仍在多頭手里；外礦實盤熱度雖沒有前幾日高，不過賣盤報價仍然堅挺，料 今港現價格整體平穩。

●焦炭：13日日照二級冶金焦到廠含稅價1730-1760元/噸；呂梁二級冶金焦出廠含稅價1450-1490元/噸；唐山二 級冶金焦到廠含稅價1700-1760元/噸。焦炭市場穩中有漲，成交尚可。河北地區部分焦企小幅補漲，鋼廠接受態度一般。焦企經過兩輪漲價，利潤有所增 加，但相對于鋼廠而言利潤仍微薄，焦企仍有提漲意向。目前鋼市偏強，鋼價居高不下，鋼廠仍保持著較高的利潤，但由于出現高溫天氣，從一定程度上會導致鋼材 需求的縮小，鋼廠對后期鋼材價格保持擔憂，對原材料市場的強勢抵觸心理較強，故焦鋼企業繼續博弈，預計短期焦炭維穩運行。

●鋼坯：13日唐山鋼坯穩報3400，出貨情況一般，目前唐山及周邊部分鋼廠普方坯含-稅出廠3400元，遷安部分鋼廠3400，商家裸價3180。鋼坯直發成交一般，商家小量購買，下游則隨采隨用為主，市場觀望情緒較濃，料短期鋼坯價格穩中整理。

●建筑鋼材：13日收盤，北京市場河鋼三級抗震大螺價格3740元/噸，較前一日持平；上海市場沙鋼三級大螺3690元/噸，較前一日持平；廣州市場韶鋼三級大螺4030元/噸，較前一日持平。

●板材：13日收盤，上海市場熱卷收盤價為3750-3780元/噸，較前一日上調40元/噸；天津市場熱卷收盤價為3670-3680元/噸，較前一日下調10元/噸；樂從市場熱卷收盤價3810-3830元/噸，較前一日基本持平。

【今日預測】

●建筑鋼材：昨日全國線螺漲勢延續。54個樣本城市中，上漲城市有16個，占比30%，漲幅10-50；保持平穩的城市有34個，占比63%，下跌的城市 有4個，占比7%，跌幅20-50。期螺價格盤間強勢上漲，漲75，截至發稿，鋼坯維穩，連日來價格漲勢過大，終端對高位接受度下降，市場漲勢停滯，部分 商家率先下調出貨為主，預計今日市場主流穩窄幅盤整。影響因素如下：1，高溫多雨的淡季，需求跟進有限，價格續漲缺乏動力。2，價格近日拉漲過快，商家出 貨不暢，恐高心態增強。3，整體庫存不大，部分資源緊缺。 料今北京河鋼三級抗震大螺3740元/噸，較前一日持平；上海沙鋼三級大螺3690元/噸，較前一日持平；廣州韶鋼三級大螺4030元/噸，較前一日持 平。

●板材：昨日關聯期卷穩步向上，不過由于各地庫存及成交不一，現貨市場價格稍顯分歧，總體漲跌穩均現，華東地區走勢尤強，華北顯弱勢。然隨著午后期盤 繼續沖高，各主導市場普遍趨于挺價，可見目前市場情緒仍偏樂觀。綜合來看，低庫存支撐仍強，今日主導市場熱卷價格盤整向上：上海市場5.5mm主流報價 3760-3800元/噸；天津市場5.5mm主流報價3680-3690元/噸；樂從市場5.5mm主流報價3820-3850元/噸。（來源：富寶）