【宏觀熱點】

     1、中國9月外儲略高于預期，三年來首次實現八連漲；

     2、9月財新服務業PMI50.6創21個月低位，綜合PMI51.4；

     3、社科院：初步預計2017年四季GDP增長6.7%左右，CPI上漲1.7%；

     4、環保部：相關部門正在抓緊起草環保稅法實施條例；

     5、經濟參考報：黃金周遇冷顯示樓市漸歸理性；

     6、9月中國物流業景氣指數為54.3%，環比回升。

     【產業信息】

     1、據統計，目前已有14家上市公司公布了三季報預告，除兩家公司沒有公布具體數據，*ST滬科預計續虧外，其余公司均實現盈利，并且，有5家公司預計凈利潤超10億元；

     2、從河北省冶金行業協會獲悉，9月份河北省鋼鐵行業PMI為51.1%，環比下降4.8%，連續5個月站于榮枯線之上。省冶金行業協會副會長兼秘書 長王大勇表示，綜合研判，當前河北省鋼鐵行業運行保持穩中向好勢頭，鋼鐵企業經營效益持續改善，生產節奏增長趨緩，鋼材市場需求旺季不旺，鋼廠庫存雖處于 低位，但行業供過于求苗頭顯現；

     3、上海新華鋼鐵有限公司90%股權及轉讓方3845萬元相關債權被掛牌出讓，掛牌價格3850萬元。2016年寶鋼發展有限公司曾委貸給新華鋼鐵3845萬元，但如今，新華鋼鐵仍然難免被寶武集團出售的命運。而對于寶武集團而言，隨著四大業務系統的確立，清理不良資產、壯大主營業務成為發展主基調；

     4、中國煤炭運銷協會9日發文稱，降溫影響因素包括國慶節前，神華集團、中煤集團等煤炭生產企業宣布下調煤炭銷售價格，對穩定現貨動力煤價格起到積極 作用；9月份國內現貨動力煤價格走勢及其價格水平已超出市場預期，降低了市場對煤價繼續沖高的欲望；雙節期間，火電生產及其電煤消費會有所下降，發電企業 煤炭庫存偏低狀況有望得到修復，電煤采購積極性也會隨之降溫；

     5、山西決定在全省煤礦再進行一次煤礦安全自檢自改工作，在10月30日前，煤礦上一級公司要對所屬煤礦自檢自改情況進行一次全面復檢。

     【盤面匯總】

     9日，道瓊斯指數收跌12.6點，跌幅0.06%，報22761.07點；

     標普500指數收跌4.6點，跌幅0.18%，報2544.73點；

     納斯達克綜合指數收跌10.45點，跌幅0.16%，報6579.73點；

     紐約COMEX黃金收漲10.10美元，漲幅0.8%，報1285美元/盎司；

     美國WTI原油期貨收漲0.29美元，漲幅0.60%，報49.58美元/桶；

     美元指數收跌0.054，跌幅0.06%，報93.719；

     倫銅收漲13.5，漲幅0.2%，報6667.5。

     【期市分析】

     10月9日，1801高開3762，沖高回落，最高3795，最低3674，收3701，漲98，漲幅2.72%。成交大幅萎縮，持倉減超4萬手，前 20名主力多頭減倉偏多，中信多單減超2萬手、永安持倉減多增空。10日前期夜盤，期螺01開3695，盤間大幅下滑，最高3702，最低3581，收 3603，跌130跌幅3.48%?，F貨上漲乏力，交投氛圍平平，主導鋼廠旬價將出，商家有意觀望。期螺短期偏弱震蕩，3600關口并不牢靠，但暫有一定 支撐，盤中不乏觸底后跌幅收窄可能，投資者不宜增多，但前期空單可適當減倉。

     【鋼市動態】

     ●礦石：10 日鐵礦石實貨預計跌10。9日普氏指數跌1.25美金，現62%普氏指數61.3美金。鐵礦期貨收盤：礦石01收442.5跌9.5跌幅2.10%，最高 464.5最低437，盤間沖高回落，日K線收長陰，料短期保持弱勢。外礦實盤變化不大，詢盤清冷賣盤積極，由于節內港口到貨增多，港口庫存上升較快，礦 商紛紛讓利出貨，料今港口現貨報盤跌10開市。

     ●焦炭：9日日照二級冶金焦到廠含稅2250-2260元/噸，跌50元；呂梁二級冶金焦出廠含稅價2030-2080元/噸；唐山二級冶金焦到廠含稅2210-2270元/噸，跌50元。焦炭市場穩中有跌，成交一般。日鋼一級冶金焦采購價跌50到廠2410，二級冶金焦采購價跌50到廠2250-2260；文豐二級冶金焦采購價跌50到廠2160；邢鋼二級冶金焦采購價跌50到廠2115；天津軋一準一級冶金焦采購價跌50到廠2300。節日期間市場成交稀少，加之前期鋼價走低，鋼廠陸續下調焦炭采購價，焦炭市價跟跌，商家心態不樂觀，預計短期焦炭市場偏弱運行。

     ●鋼坯：9 日唐山及周邊部分鋼廠普方坯含-稅出廠下調60報3570，遷安部分鋼廠3630，商家裸價3280，節假日期間唐山鋼坯累漲150元，下游補庫較為積 極，成品及鋼坯成交向好，鋼廠解除鎖價政策，正常銷售為主。節后開市唐山本地雨天出貨受阻，成品材整體成交表現不佳，鋼坯成交不暢，交投氛圍冷清，加之秋 冬季鋼企錯峰限產等因素即將影響鋼坯需求量，故預計短期鋼坯價格弱穩運行。

     ●建材：9日收盤，北京市場河鋼三級抗震大螺價格3840-3870元/噸，較昨跌20元/噸；上海市場沙鋼三級大螺3960元/噸，較昨漲10元/噸；廣州市場韶鋼三級大螺4380元/噸，較節前漲70元/噸。

     ●板材：9日收盤，上海市場熱卷收盤價為4130-4180元/噸，較前一日上漲60元/噸；天津市場熱卷收盤價為4130-4160元/噸，較前一日上漲130元/噸；樂從市場熱卷收盤價為4360-4380元/噸，較前一日上漲160元/噸。

     【今日預測】

     ●建材：昨全國線螺穩中上漲。53個樣本城市中，上漲城市有42個，占比79%，漲幅10-90；保持平穩的城市有11個，占比21%。今期螺沖高后 小幅回落，漲98；截至發稿，鋼坯較昨日下跌60，報3570元/噸。成材市場：現貨穩中補漲，部分節間未開市地區漲幅較大，而北方地區因節間連漲，下游 需求跟進不足，盤中部分走跌；預計明日市價穩中下挫。影響因素如下：1.期螺盤中漲幅收窄，且關聯品種如雙焦等均有下跌。2.節后開市，交投氛圍平平。 3.北方帶鋼等相關品種均現跌勢，打擊整體心態。4.主導鋼廠旬價將出，各廠商對后市預期尚可。料今北京河鋼三級抗震大螺3820元/噸，較前一日跌30元/噸；上海沙鋼三級大螺3940元/噸，較前一日跌20元/噸；廣州韶鋼三級大螺4380元/噸，較前一日持平。

     ●板材：市場方面，昨日市價在關聯期卷大漲的帶動下強勢走高，早盤各地漲幅普遍超百，不過盤中出貨不佳，市場心態顯謹慎，部分地區價格出現明顯松動。 考慮各地庫存不同程度增長，但增幅總量低于預期，且宏觀面利好增多，當前市場情緒總體尚可，只是需求面釋放不明顯，且臨近收盤鋼坯下調，預計今日全國熱卷 價格穩中有降，上海市場5.5mm主流報價4130-4180元/噸；天津市場5.5mm主流報價4100-4130元/噸，樂從 市場5.5mm主流報價4340-4360元/噸。（來源：富寶）