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中國智能控制器行業(yè)企業(yè)對比

作者： 2021年07月06日 來源： 瀏覽量：
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隨著各種設備日益向數(shù)字化、功能集成和智能化方向發(fā)展，智能控制器的滲透性進一步增強，應用領域日趨廣泛。目前，我國智能控制器行業(yè)的較好企業(yè)分別是拓邦股份、和而泰，從產銷量來看，和而
　　隨著各種設備日益向數(shù)字化、功能集成和智能化方向發(fā)展，智能控制器的滲透性進一步增強，應用領域日趨廣泛。目前，我國智能控制器行業(yè)的較好企業(yè)分別是拓邦股份、和而泰，從產銷量來看，和而泰略高于拓邦股份;
 
　　從智能控制器產品均價和研發(fā)投入來看，拓邦股份的研發(fā)投入較大，產品附加值不斷提升;從銷售區(qū)域來看，拓邦股份以國內為主，和而泰以國外為主;從經營業(yè)績來看，拓邦股份的營收規(guī)模和毛利率均高于和而泰。因此綜合來看，拓邦股份為目前我國智能控制器行業(yè)的*企業(yè)。
 
 
　　1、拓邦股份VS和而泰：智能控制器業(yè)務布局歷程
 
　　智能控制器是人工智能技術與自動控制技術的有機集合，也是集微電子技術、電子電路技術、現(xiàn)代傳感與通訊技術、智能控制技術、人工智能技術為一體的核心控制。伴隨各種設備日益向數(shù)字化、功能集成和智能化方向發(fā)展，智能控制器的滲透性進一步增強，應用領域日趨廣泛;另外，隨著大制造行業(yè)向國內轉移的趨勢日趨加快，專業(yè)化分工的明顯趨勢給國內智能控制器生產廠商帶來了良好市場機遇。
 
　　目前，我國智能控制器行業(yè)的*企業(yè)分別是拓邦股份、和而泰，兩家企業(yè)在智能控制器業(yè)務上的布局歷程如下：
 
圖表1：拓邦股份VS和而泰智能控制器業(yè)務布局歷程
　　2、智能控制器業(yè)務布局及運營現(xiàn)狀
 
　　——智能控制器產銷量：和而泰
 
　　從智能控制器產品的產銷量來看，2020年，和而泰相較于拓邦股份略勝一籌。數(shù)據(jù)顯示，2020年，和而泰的智能控制器產量達到1.49億個，銷量達到1.44億個;拓邦股份的智能控制器產量達到1.43億個，銷量達到1.39億個。
 
圖表2：2020年拓邦股份VS和而泰的產量和銷量(單位：萬個)
　　——智能控制器產銷率：拓邦股份產銷率略高
 
　　從智能控制器產銷率來看，2016-2020年，拓邦股份的產銷率分別為99.61%、97.14%、99.2%、100.02%和96.66%，和而泰的產銷率分別為97.56%、98.45%、97.13%、99.27%和96.45%。二者產銷率均處于較高水平，但拓邦股份的智能控制器產銷率總體略高于和而泰。
 
圖表3：2016-2020年拓邦股份VS和而泰的智能控制器產銷率(單位：%)
　　——智能控制器產品均價：拓邦股份產品均價略高
 
　　從智能控制器產品均價來看，20106-2020年，拓邦股份的智能控制器產品均價由2016年的25.29元/個上升至2020年的40.14元/個，和而泰的智能控制器產品均價由2016年的24.57元/個上升至2020年的32.47元/個。拓邦股份的產品均價總體高于和而泰，且差距逐漸增加。
 
圖表4：2016-2020年拓邦股份VS和而泰的智能控制器產品均價(單位：元/個)
　　——智能控制器分產品營業(yè)收入：均以家電智能控制器和工具智能控制器為主
 
　　從智能控制器細分產品的營業(yè)收入來看，2020年，拓邦股份的營業(yè)收入以家電智能控制和工具行業(yè)智能控制為主，占比分別為44.03%和34.31%;和而泰的營業(yè)收入也是以家電智能控制器和電動工具智能控制器為主，占比分別為63.9%和17.4%。同時，二者均積極開展汽車電子等業(yè)務，開拓公司第二增長賽道。
 
圖表5：2020年拓邦股份VS和而泰的產品營業(yè)收入結構(單位：%)
　　——智能控制器分研發(fā)收入：拓邦股份研發(fā)投入較大
　　 
　　從研發(fā)投入來看，2016-2020年，拓邦股份研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例均在7%以上，和而泰研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例在4%-6%。從研發(fā)投入的絕對金額和占營業(yè)收入的比重來看，拓邦股份的研發(fā)投入力度整體大于和而泰。
 
圖表6：2016-2020年拓邦股份VS和而泰的研發(fā)投入金額及占比(單位：億元，%)
　　——智能控制器銷售區(qū)域：拓邦股份以國內為主，和而泰以國外為主
 
　　從銷售區(qū)域來看，2020年，拓邦股份的國內和國外營業(yè)收入占比分別為55%和45%，和而泰的國內和國外營業(yè)收入占比分別為30%和70%。拓邦股份的營業(yè)收入以國內為主，和而泰的營業(yè)收入以國外為主。
 
圖表7：2020年拓邦股份VS和而泰的銷售區(qū)域對比(單位：億元，%)
　　3、智能控制器業(yè)務業(yè)績對比：拓邦股份營收規(guī)模和毛利率領先
 
　　從智能控制器業(yè)務的經營情況來看，2018-2020年，拓邦股份的智能控制器業(yè)務收入均領先于和而泰，2020年，拓邦股份智能控制器業(yè)務實現(xiàn)收入55.6億元，和而泰的智能控制器業(yè)務實現(xiàn)收入46.66億元。2021年一季度，拓邦股份智能控制器業(yè)務實現(xiàn)收入16.98億元，和而泰的智能控制器業(yè)務實現(xiàn)收入12.75億元。
 
　　從智能控制器業(yè)務的毛利率來看，2018-2019年，拓邦股份的智能控制器業(yè)務毛利率略低于和而泰，2020年-2021年一季度，拓邦股份的智能控制器業(yè)務毛利率均高于和而泰;從毛利率變化趨勢來看，拓邦股份的智能控制器業(yè)務毛利率總體呈小幅上升態(tài)勢，而和而泰的毛利率有所波動。
 
圖表8：2018-2020年拓邦股份VS和而泰智能控制器業(yè)務收入、毛利率對比(單位：億元，%)
　　根據(jù)各企業(yè)智能控制器業(yè)務的營業(yè)收入占總行業(yè)規(guī)模的比例計算市場份額，2020年，拓邦股份的市場份額為0.23%，位于行業(yè)一，和而泰的市場份額為0.19%，位于行業(yè)二。2020年，智能控制器行業(yè)市場份額前五家企業(yè)分別為拓邦股份、和而泰、朗科智能、和晶科技和貝仕達克。
 
　　由于智能控制器行業(yè)存在著非標準化、定制化等特點，行業(yè)集中度較低，市場競爭格局較為分散。未來隨著全球智能控制器產能向中國轉移、智能控制器企業(yè)的技術積累和客戶關系的穩(wěn)固，智能控制器頭部企業(yè)的份額將逐步提升。
 
圖表9：2020年智能控制器行業(yè)主要公司市場占有率(單位：%)
 
 
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標簽：智能控制器

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