中證智能財訊偉隆股份(002871)8月9日發布可轉債發行公告,公司擬公開發行可轉換公司債券簡稱為“偉隆轉債”,債券代碼為“127106”。本次共發行2.697億元可轉債,扣除發行費用后的募集資金凈額擬全部投入智慧節能閥門建設項目。
據公告,本項目計劃總投資2.938億元,建設期為3年,運營期7年,公司擬在青島高新區建設本項目。項目預計內部收益率17.32%(稅后),總投資回收期7.58年(稅后)。項目建成后,公司智慧節能閥門產品達產年新增產能預計將達到6萬套/年。其中,智能閥門產品將新增產能2.5萬套/年,燃氣閥門產品將新增產能3.5萬套/年,達產年毛利率為36.83%。
公告稱,公司主營業務為給排水閥門產品的設計、研發、生產和銷售等,目前公司的主要產品用于水處理領域。本次募資項目緊密圍繞公司主營業務開展,產品包括智能閥門和燃氣閥門。智能閥門產品系在現有普通閥門本體的基礎上,增加在線檢測、遠程控制、數字定位、異常報警、數字化管理等功能,并運用了4G移動網絡傳輸、NB-IoT技術、風光互補等技術;燃氣閥門產品主要用于燃氣傳輸,在閥門的耐用性、可靠性、氣密性和節能性上較公司目前的水處理領域閥門產品有所提升。
本次發行的可轉債期限為自發行之日起六年,即2024年8月13日至2030年8月12日,歷年利率分別為0.50%、0.70%、1.00%、1.80%、2.50%、3.00%,到期贖回價為115.00元(含最后一期利息)。
據公告,本次可轉債將向在股權登記日(即8月12日,T-1日)收市后登記在冊的原股東優先配售,每持有100股公司股份可配售1.2573張可轉債。在原股東優先配售后的余額部分將通過深圳證券交易所交易系統網上向社會公眾投資者發行,原股東優先配售日與網上申購日同為8月13日(T日)。
經中證鵬元資信評估股份有限公司評級,偉隆股份主體信用等級為A,本次可轉換公司債券信用等級為A,評級展望穩定。
標簽:
相關資訊